Financial Coaching

Szolgáltatásaink

Pénzügyi igényfelmérés

Az igényfelmérés során munkatársaink felkeresik az ügyfeleket, és minden kötelezettség nélkül átmennek az egyént/családot érintő pénzügyi területeken a meglévő bankszámla konstrukcióktól kezdve, a külünböző megtakarítási területeken keresztül a meglévő lakás-, vagy autóbiztosítási megoldásokig. Az igényfelmérést követően tanácsadóink, vagy igény esetén coach munkatársaink kapcsolatba lépnek az ügyféllel, de kizárólag abban az esetben, ha az ügyfél az igényfelmérés során valamely területen segítséget, vagy együttműködést szeretne. Az igényfelmérés minden kötelezettségtől mentes és INGYENES!

Az igényfelmérés során semmiféle üzleti ajánlatról nem eshet szó.

Egyéni programok kidolgozása

 

Amennyiben a pénzügyi igényfelmérés során ügyfeleink valamely területen segítséget szeretnének, úgy az adott terület tapasztalt tanácsadója felveszi vele a kapcsolatot. Független tanácsadóként a pénzügyi piac teljes palettáját felvonultatva keresik meg a lehető legjobb megoldást.

Megtakarítsunk, vagy befektessünk?

Rövid, vagy hosszú távban gondolkodnak? Az élethelyzetek, a megtakarítási célok, valamint a befektetési nagyságrendek minden egyes ügyfélnél eltérőek. Ezért az ügyféllel közösen keressük meg a lehető legjobb megoldást.

A bizalom az együttműködés alapja. Büszkék vagyunk arra, hogy független pénzügyi tanácsadóként - nem kötődve egyetlen pénzügyi intézményhez sem - az ügyfél igényeknek megfelelő megoldást keressük meg.

Financial Coaching

 

A coaching célja nem egy terápiás kapcsolat, vagy pénzügyi válságkezelés, hanem hozzásegít az ered-ményes pénzügyi szemléletmód kialakításához. Az ügyfeleknek legtöbb esetben határozott elképzelésük van a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban, de általában bizalmatlanok a hazai pénzügyi rendszer fenntarthatóságát illetően. Tehát a coaching legtöbb esetben támogatást és megerősítést nyújt számukra a lehető legjobb pénzügyi döntés meghozatalában. A coach sok esetben önkontrollra késztetheti az ügyfeleket, valamint megtanítja őket az öngondoskodás leghatékonyabb módszereire.  A coaching némiképp eltér tanácsadási és mentorálási tevékenységtől, sokkal inkább segít a pénzügyi kultúra felépítésében vagy megváltoztatásában. Legfőbb eleme a célmeghatározás és az ellenőrzés.