Financial Coaching

Bízza szakértőkre a pénzét

Legyen Önnek is privát bankára

 

A privát bankolás műfaja a köztudatban eddig úgy élt, mint a legvagyonosabbak privilégiuma, hiszen – bár banktól függően, de - több tízmilliós bankban tartott vagyonnal rendelkező ügyfelek vették igénybe, ám jelenleg is nagyjából 60 milliós vagyonnal kell rendelkeznie egy átlagos szolgáltatóhoz.

 

Ez mostanra a kisebb vagyonnal rendelkezők számára is elérhetővé válik az MNB által ellenőrzött módon, és az ERSTE Invest-tel stratégiai együttműködésben végezzük teljes körű pénzügyi tervezői tevékenységünket.

​

Miért jó ez Önnek?

​

• mert pénze alacsony költségek mellett dolgozik, jóval magasabb hozamokkal, mint egy banki lekötés, ugyanakkor likvid;

• mert rendkívül jól diverzikálható a portfoliója;

• mert megbízható, nagy nemzetközi pénzintézet biztonságot áll a háttérben (OBA/BEVA limit felett)

• mert extrém likviditása (max. T+4 napos elszámolás);

• a privát bankárjukat bármikor direktben hívhatják telefonon, ha szeretnének valamit elintézni;

• mert bankfiókba szinte soha nem kell mennie, ha személyes jelenlétre van szükség (pl. aláírás);

• mert az ügyeinek átfutási ideje általában sokkal rövidebb, tehát hamarabb el tudja intézni banki ügyleteit;

• mert egykapus kiszolgálást biztosítunk Önnek, így a tranzakciós és a befektetési ügyeit egy helyen, sorban állás nélkül intézheti;

• mert a hétköznapi banki termékeket (átutalás, számlavezetés, bankkártya, stb) is akár kedvezőbb áron érheti el;

• mert a privát bankolás, exkluzív ügyfélkiszolgálás díja jóval kedvezőbb, mint a bármelyik bankban, viszont ugyanazt a szakmai tudást kapja;

• és végül, de nem utolsósorban: gyakran exkluzív termékekre, szolgáltatásokra is jogosult. Ilyenek lehetnek a presztízs értékű bankkártyák, ingatlan tanácsadás,  vagy egy ilyen ügyfélkörnek kialakított befektetési alap, egyéb befektetési forma.

​

​

​